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供应链压力趋缓 全球车市复苏之下存隐忧
 时间:2022-11-07 08:00:00 来源: 中国汽车报 点击: 
  编前:随着近来供应链压力逐渐得到缓解,全球汽车市场呈现出复苏态势。根据主要市场汽车协会及权威机构的统计,今年9月,中国、欧洲、日本、巴西、印度等国家和地区的汽车销量均实现了正增长;美国基本上与去年同期持平;俄罗斯虽然仍在下滑,但降幅也在逐渐收窄。
 
  虽然主要市场喜迎增长,但挑战依然存在。受疫情持续及俄乌冲突等因素影响,全球多国遭遇高通货膨胀,再加上美联储激进加息引发全球“加息潮”,欧洲能源危机使得车企面临大幅减产的风险,多家市场分析机构纷纷作出预测,全球经济逼近衰退。严峻的市场环境给未来全球汽车行业的发展带来了很大的不确定性。
 
  中国
 
  “金九”成色足出口增长强劲
 
  在中国,车市素有“金九银十”之说。恰逢9月传统消费旺季,车辆购置税减征政策的持续发力,对车市的提振效果明显。中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)公布的统计数据显示,今年9月,中国汽车产销分别完成267.2万辆和261万辆,同比分别增长28.1%和25.7%;今年1~9月,中国汽车产销分别完成1963.2万辆和1947万辆,同比分别增长7.4%和4.4%,增速较1~8月扩大2.6个百分点和2.7个百分点。
 
  具体来看,乘用车销售已恢复到正常状态,并呈现出快速增长态势。今年9月,乘用车产销分别完成240.9万辆和233.2万辆,同比分别增长35.8%和32.7%。乘用车市场在购置税减半等政策拉动下企稳上升,尤其是高端品牌乘用车实现较快增长,9月销量达到38.3万辆,同比剧增48.5%。相比之下,商用车恢复不及预期,9月商用车产销分别为26.3万辆和27.9万辆,同比分别下降15.6%和12.5%。
 
  新能源汽车市场的表现依然十分亮眼。9月,新能源汽车产销分别完成75.5万辆和70.8万辆,同比分别增长1.1倍和93.9%,市场占有率达到27.1%;今年1~9月,新能源汽车产销分别完成471.7万辆和456.7万辆,同比分别增长1.2倍和1.1倍,市场占有率为23.5%。
 
  另外,汽车出口呈强势增长。9月汽车企业出口30.1万辆,同比增长73.9%,其中新能源汽车出口5万辆,同比增长超过1倍;1~9月汽车企业出口211.7万辆,同比增长55.5%,其中新能源汽车出口38.9万辆,同比增长超过1倍。
 
  中国车市的良好表现,很大程度上得益于政策的支持。例如,新能源汽车免征车辆购置税政策已确定延长至2023年年底,四季度收费公路货车通行费减免10%,货物港务费收费标准降低20%等。
 
  “三季度,汽车月产销快速增长,总体呈现‘淡季不淡,旺季重现’的态势,带动行业企稳回升。”中汽协指出,“我们预计,在稳经济、促消费政策持续作用下,四季度中国汽车产销将继续保持较快增长,新能源汽车以及汽车出口延续良好发展势头,全年汽车市场将实现稳增长目标。”
 
  美国
 
  库存水平改善需求有所回落
 
  美国GoodCarBadCar汽车销售跟踪网站的数据显示,今年9月,美国乘用车销量为107万辆,同比微跌1.5%;今年1~9月,美国乘用车累计销量为1010万辆,同比下滑13.3%。
 
  整体来看,主要汽车厂商的销量表现差异较大。销量最高者是通用汽车,9月销量为18.2万辆,同比大涨21.35%;三季度销量则为55.6万辆,同比大涨24%,连续第二个季度领先于丰田。另外,大众集团、梅赛德斯-奔驰9月销量分别同比增长9.24%和14.8%,特斯拉的涨幅也超过三成,宝马集团销量略有上涨。相比之下,丰田、福特、Stellantis、马自达9月均出现了10%左右的下滑,而本田销量大跌17%,日产大跌25%,斯巴鲁大跌19.5%,沃尔沃汽车大跌21%。
 
  在芯片依旧短缺的情况下,库存是各大厂商关注的重点。有迹象表明,美国汽车的库存水平已经有所提升。美国考克斯汽车咨询公司的数据显示,9月美国汽车库存量恢复到了132万辆,与1年前的库存水平相比有了大幅提升,但仍处于历史低位。
 
  考克斯汽车咨询公司美洲业务和全球汽车预测部门总裁杰夫·舒斯特指出:“在行业层面,虽然整体库存水平正在改善,但并不是所有品牌都是如此。与此同时,购车需求开始出现回落。利率上升使得很多美国消费者决定推迟或者取消购买新车的计划,供需两端相互矛盾的问题可能会影响到明年的预期。”
 
  考克斯汽车咨询公司首席经济学家乔纳森·斯莫克也对美联储激进的加息举措提出了质疑。“美国车市已经连续3年萎靡不振了。当前,利率的快速变化正对需求端产生负面影响,本就岌岌可危的汽车供应商现在日子就更不好过了。”他说。为此,该机构也将对2022年美国汽车销量预期由之前的1440万辆下调至1370万辆。
 
  由于库存水平仍跟不上需求,再加上购车折扣较低,美国新车的平均交易价格也在不断上升。根据LMC Automotive和J.D.Power两家咨询机构的数据,9月美国新车平均售价同比上涨6.3%,超过4.5万美元。不过,上述机构也认为,由于宏观经济政策打击了消费需求,并对家庭购买力造成压力,车辆定价和盈利能力可能在未来几个季度出现恶化。
 
  欧洲
 
  销量连增两月难挡衰退阴霾
 
  欧洲汽车制造商协会(ACEA)的统计数据显示,今年9月,欧洲乘用车销量为105万辆,同比增长7.9%,连续第2个月实现增长。据了解,直至今年8月,欧洲乘用车销量才恢复同比增长,而在此之前遭遇13个月连跌。累计来看,今年1~9月欧洲乘用车销量合计827万辆,同比下滑9.7%。不过,ACEA也指出,9月销量同比增长的主要原因是去年同期销售疲软,当时芯片短缺严重影响了汽车生产。
 
  整体来看,欧洲大多数国家在9月实现了增长,包括5大主要汽车市场。具体而言,销量最高的是英国,9月销量为22.5万辆,同比增长4.6%。英国车市回暖,在一定程度上归功于该国消费者对于电动汽车强劲的需求;德国销量为22.48万辆,同比增长14%,主要得益于车企开始交付此前因俄乌冲突和半导体短缺积压的订单;法国销量为14.1万辆,同比增长5.5%。其中,电动汽车销量增幅接近20%;意大利销量为11.1万辆,同比增长5.4%。其中,销量增幅最高的是汽油车,而纯电动汽车销量同比大跌40%;西班牙销量为6.7万辆,同比增长12.7%。
 
  各大车企的表现参差不齐。其中,大众集团9月销量同比大涨20.4%,梅赛德斯-奔驰同比大涨27.8%,丰田、福特、日产也实现了两位数的增长,宝马集团同比增长1.5%;Stellantis集团、雷诺、捷豹路虎、本田的销量等则出现下滑。
 
  值得注意的是,虽然欧洲车市8月及9月恢复增长,供应链压力也得到一定程度的缓解,但失控的通货膨胀和不断恶化的经济前景正威胁着欧洲车市的复苏。ACEA总裁,同时也是宝马首席执行官的齐普策在一份声明中表示,欧洲汽车行业面临的一系列挫折,包括英国脱欧、半导体短缺、俄乌冲突以及能源危机,这些因素都导致欧洲汽车销量迟迟难以恢复到疫情前的水平。随着冬季即将到来,能源危机对欧洲汽车行业的影响将日益凸显。标普全球移动集团近日发布报告称,从今年四季度到明年,欧洲汽车业每季度汽车产量都将减少30%~40%。
 
  日本
 
  结束多月下滑产能依旧受限
 
  日本汽车经销商协会(JADA)的统计数据显示,今年1~8月,日本新车月销量较去年同期均有不同幅度的下滑,在9月终于止跌回升,当月新车销量达到39.5万辆,同比大涨24%,结束了此前连续14个月下降的局面;今年1~9月,日本新车销量为312万辆,同比下降10.3%。
 
  据了解,今年以来,芯片短缺以及疫情蔓延导致的零部件供应受限一直困扰着日本汽车制造业,丰田、本田等车企曾多次发布停工减产公告,多款车型一度暂停销售。直到8月,日本汽车业的产能才开始慢慢恢复。日本各大车企在9月底公布了8月本土产量数据。其中,丰田为19.6万辆,同比增长5.6%;本田为4.4万辆,同比剧增84%;日产为4.5万辆,同比增长20%。
 
  由于长期减产,日本国内新车延迟交付依然是普遍现象,且影响到车企原本的新车发布节奏。本田原定于秋季上市的ZR-V已经推迟至2023年春季发布。而且,减产趋势或将延续至四季度。丰田原本预计10月全球产量为90万辆,后下调至80万辆,之后再下调至75万辆,共计减少15万辆,该公司给出的理由依旧是零部件供应不足。作为对比,去年10月因同样原因,丰田仅生产62.7万辆新车。本田也是一样,该公司于10月6日表示,由于疫情再度暴发以及芯片供应紧张,该公司在零部件供应和物流方面出现延误,因此决定10月其两座日本工厂分别减产20%和40%。
 
  当前,产能不足仍是日本车企在本土市场面临的最大难题。斯巴鲁首席财务官水间胜之表示:“生产受限仍是当前斯巴鲁要应对的最大挑战,如果我们能生产更多汽车,销量也会进一步提高。”JADA也指出,芯片短缺再加上疫情管控导致零部件采购困难,日本各大车企的生产受限对新车销量造成了极大影响。据了解,2020年和2021年日本新车销量均跌破500万辆,从目前情况来看,2022年也几乎不可能达到500万辆的水平。
 
  印度
 
  购车需求爆发销量大幅增长
 
  印度汽车工业协会(SIAM)日前公布的数据显示,今年4~9月,印度乘用车销量为193.67万辆,同比增长40%,创同期销量新高。其中,三季度印度乘用车销量为102.6万辆,同比增长38%;9月单月销量达到30.7万辆,较去年同期的16万辆大增92%。
 
  印度汽车销量之所以大幅回升,一方面是消费者购车需求集中爆发。正如SIAM总干事拉杰什·梅浓所言:“此前被压抑的市场需求得到释放,推动了9月印度乘用车销量大幅增长。今年4~9月,印度乘用车创下历史最高销量纪录,商用车市场也开始出现需求改善的趋势。”另一方面,销量同比大幅增长,也是因为去年同期印度车市由于疫情封锁导致基数较低。
 
  由于芯片短缺情况有所缓解,在印度的主要车企销量均出现增长。今年4~9月,印度国内最大汽车厂商玛鲁蒂铃木的销量同比增长34%,达到79.46万辆,依旧占据印度车市的半壁江山;现代汽车销量同比增长18%,至28.5万辆;起亚汽车同比增长49%,至13.2万辆;印度本土厂商塔塔汽车的销量为27.58万辆,同比增长84%。
 
  另外,印度汽车经销商联合会(FADA)前不久预测,印度乘用车销量可能在10月排灯节期间达到近10年来的最高水平。排灯节是印度教一年中最重要的节日,2022年印度的排灯节是在10月24日。“在节假日效应的加持之下,我们期待10月车市会有很好的表现。”拉杰什·梅浓说。他同时也指出,近期天然气价格上涨、利率上升以及俄乌冲突带来的通胀水平上升,可能会在未来几个月对市场造成负面影响。
 
  值得一提的是,虽然通用汽车、福特等车企选择退出,但更多的跨国车企在加大开拓印度市场的力度。10月11日,比亚迪宣布正式进入印度乘用车市场;10月13日,Stellantis集团宣布在印度班加罗尔开设新的软件中心;梅赛德斯-奔驰在印度投产的第一款电动汽车EQS 580也于近日正式下线。
 
  俄罗斯
 
  本土车企发力降幅逐步收窄
 
  总部位于莫斯科的欧洲商业协会(AEB)汽车制造商委员会(AMC)近日公布统计数据称,今年9月,俄罗斯乘用车和轻型商用车销量为4.67万辆,同比下滑59.6%;今年1~9月的累计销量为50.7万辆,同比下滑59.8%。
 
  自2月下旬俄乌冲突爆发后,俄罗斯汽车销量一落千丈。今年3~9月,俄罗斯汽车月销量分别同比下滑63%、79%、84%、82%、75%、62%、59.6%。从月度变化来看,虽然降幅依然很大,但好在开始逐步收窄。
 
  俄车市好转的最大原因在于,以伏尔加汽车为代表的俄罗斯本土车企发力,积极保障生产,提升销量。在雷诺撤离后,伏尔加汽车全力推进旗下拉达品牌车型的复产。今年9月初,伏尔加汽车新任首席执行官马克西姆·索科洛夫透露,Granta和Niva两款拉达品牌畅销车型的销量已经恢复到“危机前水平”,而拉达还计划发布新车型。拉达品牌的销量在9月恢复增长,增幅高达20%,达到20641辆。另外,雷诺在莫斯科的工厂移交给了莫斯科市政府,该工厂将用于重启苏联时代汽车品牌“莫斯科人”。
 
  与此同时,中国品牌汽车的存在感也日益凸显。今年9月俄罗斯新车销量品牌排行榜前10中,中国品牌占了3席,其中哈弗跃居第四位,吉利排在第七位,长安排在第九位且销量同比增长74%。相比之下,去年同期只有哈弗跻身10强,且排在第十位。
 
  当前,除了俄罗斯本土车企和中国车企外,欧美及日韩厂商在俄罗斯进退维谷,短期内复产无望,很多车企开始选择撤出。继雷诺后,丰田汽车于9月下旬宣布将终止在俄生产;日产则于10月11日宣布退出俄罗斯市场,而日产的圣彼得堡工厂及莫斯科营销中心,将转让给俄罗斯国家汽车工程研究院(NAMI);日前,梅赛德斯-奔驰和福特也相继宣布将退出俄罗斯市场。此外,现代、起亚、马自达等跨国车企也在考虑退出俄罗斯市场,目前马自达正在与其俄罗斯合资伙伴商讨相关事宜。
 
  巴西
 
  行业复苏加快重回高速增长
 
  巴西汽车制造商协会(Anfavea)的统计数据显示,今年9月,巴西汽车产量为20.77万辆,同比增长19.3%;今年1~9月,巴西汽车累计产量为175.6万辆,同比增长6.3%。对此,Anfavea主席马尔西奥·德利马·莱特表示,进入今年以来,巴西汽车业零部件短缺开始缓解,行业复苏势头良好,预计今年全年巴西汽车产量将达234万辆,同比增长4.1%。
 
  销售方面,巴西汽车经销商联合会(Fenabrave)公布的数据显示,今年9月,巴西汽车销量为19.4万辆,同比增长25%;今年1~9月,巴西汽车累计销量约为150万辆,同比下滑4.7%。Fenabrave主席何塞·毛里西奥·安德烈塔指出,进入今年以来,巴西经济增长呈现良好势头,居民消费能力不断提升,汽车市场复苏加快,预计2022年全年巴西汽车销量将达212万辆,与去年持平。
 
  此外,今年9月,巴西出口汽车2.85万辆,同比增长20.7%;前9个月累计出口36.35万辆,同比增长31.2%。今年1~9月,巴西汽车出口量始终维持同比正增长,且多个月份增幅较高;汽车销量月降幅则逐步收窄,直至7月转为正增长,7~9月的同比增幅分别为3.7%、20.7%、25%;汽车产量则自5月转为正增长,5~9月的同比增幅分别为6.8%、21.5%、33.4%、43.9%、19.3%。值得一提的是,今年8月,在巴西的所有汽车厂商都没有出现停工停产的现象,这还是今年以来的首次。
 
  从上述数据可以看出,巴西汽车行业正在稳步复苏。主要原因,一方面是零部件供应好转,汽车厂商逐步推进复工复产;另一方面是巴西政府对汽车业十分重视,希望以此提振整个巴西经济。进入今年以来,巴西政府采取减税、完善社会福利、增加财政补贴等一系列措施来刺激经济,效果颇为显著。当前,巴西的商业信心指数、消费者信心指数等均呈上升趋势。
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